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专家看市:危机下的木材供应和采购
发布时间:2020-05-03 作者:cwpt

2020年这场史无前例的危机更是让家居企业面临前所未有挑战。生产复工、订单持续、人员流动、原料波动、规模缩放、经营方向等问题无不是对经营者们的判断力和决策力的严峻考验。

巧妇难为无米之炊,木材原料是家居企业需要把握的关键点之一。对于这个生产要素,家居企业既熟悉又陌生。熟悉的是每天与之打交道;陌生的是它品类繁多,个性不同,不清楚它的供应环节和供应规律。开年至今在全球疫情、外贸政策的影响下,木材市场的波动让与之相关的各方都心下无主。本文将从三个方面重点介绍现阶段木材市场情况:

一、阔叶木从何而来及其供应规律

北美地区拥有22种阔叶木商用树种。中国市场比较常见的有以下十数种,从颜色和纹理上大抵可做如下分类:

浅色木材有枫木、白蜡、美国鹅掌楸(又称黄杨);中间色的有樱桃木、橡木和赤杨;深色的有黑胡桃、榆木等;刨光纹理特别明显的有白蜡、榆木、孔雀木;纹理比较明显的有橡木,美国鹅掌楸;纹理不明显的有椴木,白杨木等。市场上说的阔叶木、硬木、北美材实际就是以上这些木材的统称。方便起见,下称阔叶木。

很多人有一个担心“这些木材会越来越少吗?会有砍伐完的一天吗?”

目前市场上的阔叶木主要产自加拿大和美国。这两个国家同时拥有针叶林和阔叶林,加拿大商用材以针叶软木为主,美国则是阔叶硬木更具优势。

加拿大总共拥有3.48亿公顷林地,1.69亿公顷第三方认证林地即可商业采伐的林地。以2017年为例,1500万公顷毁于虫害,337万公顷毁于森林大火,真正被商业砍伐的只有区区76万公顷。

(北美林区现场图,图片由上海圆合木业提供)

美国有3.1亿公顷林地,2.11亿公顷生产性林地,38个州有阔叶木资源,过去50年这个国家的阔叶木资源翻了一番。美国70%林地为私人所有,90%的木材出自私人林地,美国的木材主要由这1000万左右的家庭林场供应。这一重要特点,在很大程度上影响美国木材的供应。

行业统计数据:针叶软木的增长和采伐比是1.9:1,即砍1个立方米的同时有1.9个立方米长出来;阔叶硬木的增长和采伐比是2.4:1,即砍1个立方米的同时有2.4个立方米长出来。

商用木材的采伐有限且受控,大量的树木在森林深处默默生长自然死亡,化作春泥!了解以上数据和信息,我们便不再有“这些木材会不会被砍完”的疑虑了。

近年来进口木材价格飞涨暴跌,有时还会出现断货。这与进口木材供应规律和供需两端的变化密切相关。

美国林场私有化程度极高,稍有些规模的锯木厂需要向上百个这样的家庭林场购买原木。这些家庭林场以传统方式运营着,对外界的干涉容忍度非常低。在美国,林场拥有者的权利受到高度保护,锯木厂和这些私人林场互相依存。林产品的特殊性,决定了如果价格不合理,林场主可以选择不去砍伐它,短期内任其生长,蓄积量还在持续增加着。

北美阔叶木到中国经砍伐、加工、烘干和运输,3到6个月为一个周期,有些材种烘干时间短周期更短,如黄杨;厚板烘干时间长周期也会更长。理论上讲,目前国内在售这些品种,如有短缺均是暂时性的,3到6个月都是可以缓解的。

二、近期的阔叶木市场波动情况及供应现状

从美国进口到中国的阔叶木的价格组成:树木采伐及造材原木费用、原木制材及烘干费用、美国国内运输费用、海运及其他费用、美国工厂的利润、中国经销商的利润。

美国出口中国的工厂绝大多数是美国阔叶木外销委员会(AHEC)的成员,这个组织负责推广美国阔叶木材,并协调美国工厂的出口活动。中美板材贸易中,供应端是有组织有纪律的,而中国买家却是各自为政者居多。近些年,阔叶木国际贸易,更多时候是卖方市场。

2020年新冠肺炎疫情,对行业供需两端都造成了巨大的影响!中国内需持续走弱,出口市场哀鸿遍野。国内现货库存相比去年同期虽有下降,但终端市场需求持续低迷,当前木材市场的供应特征是:“总体供大于求,部分品种紧缺!

国内阔叶木市场方面,清明前后很多家居工厂集中复工,采购量陡增,以太仓汇大木材市场为例,三月份出现连续一周排队装车的景象,上海多家木材运营企业创下单周销售新高。出货品种主要集中在红橡和樱桃这两个品种上。

2020年传统春节假期停工较早,节后受疫情影响华东地区3月中下才陆续复工,去年订单积累,开工需要原料;另一个原因是,疫情席卷全球,部分工厂和二级经销商对美国将来供应是否会收紧,价格是否会上涨忧心忡忡,所以超前超量采购了一些。

这些景象是否证明市场已经回暖?答案不在木材市场上,在家居企业的工厂里。要看工厂订单的延续性,第二季度是关键!

三、阔叶木市场半年分析及工厂如何采购

阔叶木的供应周期在3到6个月,未来半年的供需走势也许可以做分析,但疫情的不可控让预估有了更多的不确定性。

国际运输是近期大家关注和讨论的热点。海运是跨国贸易的主要运输手段,疫情让中美贸易战下的国际贸易进一步萎缩,船只往来减少,导致由美国往中国的仓位进一步减少,运输成本不断增加。4月由美国西岸到中国的海运费每个货柜上涨200-250美金,增加了15.3%,五月将上涨375-450美金,届时海运费相比正常情况下会增加27.6%。仓位的减少会带来成本增加和到货滞后以及由此导致各种违约!受疫情影响美国后期会不会关闭部分港口,不得而知。总之,在美国供方价格不变的情况下,阔叶木成本仍有可能增加,部分品种也会出现短期紧缺。

另一个关注热点是供方减产,事实上美国工厂减产从2018年中美贸易战开打就开始了,经过一年多的时间美国供应和中国需求已经达到了一个新得平衡,但美国日渐失控的疫情再次打破了这一平衡。一些重要产区的工厂在政府要求下陆续停工或进一步减产,何时恢复暂不可知。

美国工厂生产的木材,除了本国内需,大部分出口海外。美国本土需求和中国市场需求不同且互补,疫情的影响首先直接反应在美国本土市场,本国需求迅速衰减。今年美国工厂的减产,首先是减的是自己本国内需的品种。

那么接下来阔叶木价格是否会上涨?不一定。一方面,国内还存在着体量较大的库存,另一方面要看国内的需求在何种水平上运行,这才是问题的关键。

如此形势之下,国内工厂如何把握自己木材的采购工作呢?中国大部分地区用材以红橡、白橡、白蜡、樱桃、黑胡桃居多。

总的来说,根据自己订单情况,按需采购。

小规模工厂不建议备木材库存,选择专业的供应商紧密沟通,关注好自己常用的品种价格波动,随用随买。有规模的工厂,可以适当备一些库存。这样规模的工厂,适时选择合适材种尤为重要。美国阔叶木的供应是有规律和周期性的,选择对了材种,往往让事情更简单。

比如美国樱桃经过17年和18年的猛涨和19年的超量下跌,今年的其价格远在价值之下!5公分的特级樱桃几乎和5公分红橡一个价格。它的独特色泽、稳定性和富于变化的水波纹,让它具备做高端定制产品的素质。原材料成本下来超20%,樱桃在原木整装市场上的优势又显现出来了。

另一个值得关注的品种是白蜡木。历史上白蜡木的价格一直与红橡并驾齐驱。近几年白蜡的价格猛涨,高等级比红橡高了近20%,进入2020年有不断回落的迹象,个人认为未来会恢复到红橡的水平,大量用白蜡的企业需要关注一下。

关于白橡,目前的价格还是在很高的位置,高等级几乎比红橡价格高出50%-70%。从外盘的价格和国内的库存量来看,整体有下降空间。说到红橡,它是国内硬木需求的无可争议的一哥。目前看也是最具备弹性和韧性的一个材种,由于需求大,外盘价格稳定,目前的市场价格稳中有升,但在合理范围内。长远看白蜡木、白橡木可以与之相类比。